Financer le rachat d'une entreprise : le plan de financement d'une reprise

Financer le rachat d'une entreprise ne consiste pas à sortir le prix de sa poche, mais à construire un montage où la cible rembourse en grande partie sa propre acquisition. La bonne question n'est pas combien vous avez, mais combien la cible peut rembourser : c'est son excédent brut d'exploitation qui sert la dette d'acquisition.

Les briques d'un plan de financement de reprise

Un montage empile plusieurs sources complémentaires : l'apport personnel, qui prouve l'engagement et déclenche le reste, la dette senior bancaire, le prêt d'honneur, la garantie Bpifrance et le prêt vendeur.

La holding de reprise et l'effet de levier

Le montage le plus courant consiste à créer une holding qui rachète la cible. Cette holding porte la dette d'acquisition et la rembourse grâce aux dividendes que lui remonte la société rachetée.

Les erreurs de financement qui tuent un dossier

Surendetter la holding, au point d'étrangler la trésorerie dès la première année. Oublier le besoin en fonds de roulement, en finançant le prix mais pas l'exploitation. Négliger le prêt vendeur.